「freeeを導入したけど使い方がわからない」「どこから始めればいいかわからない」という方向けに、freee会計の使い方を初心者向けにわかりやすく解説します。
freee会計の初期設定
1. 事業所情報の設定
最初に事業所の基本情報を設定します。
設定する内容
- 会社名・屋号
- 住所・電話番号
- 業種
- 会計期間
2. 銀行口座・クレジットカードの連携
freeeの最大の強みである自動連携を設定します。
手順
- 「口座」メニューをクリック
- 「口座を追加」をクリック
- 銀行名を検索して選択
- インターネットバンキングのIDとパスワードを入力
- 連携完了
主要銀行はほぼすべて対応しています。
3. 取引先の登録
よく取引する取引先を登録しておくと仕訳が楽になります。
freee会計の基本操作
取引の登録方法
自動取込の場合
銀行口座と連携していれば取引データが自動で取り込まれます。
- 「取引」メニューをクリック
- 自動取込された取引一覧が表示される
- 勘定科目を確認・修正する
- 「登録」をクリック
手動登録の場合
- 「取引」→「取引を登録」をクリック
- 収入か支出かを選択
- 日付・金額・勘定科目を入力
- 「登録」をクリック
請求書の作成方法
- 「請求書」メニューをクリック
- 「請求書を作成」をクリック
- 取引先・品目・金額を入力
- 「保存」または「送付」をクリック
インボイス対応の請求書が自動で作成されます。
レポートの確認方法
- 「レポート」メニューをクリック
- 確認したいレポートを選択
- 損益計算書
- 貸借対照表
- 資金繰りレポート
- 税務レポート
freee会計でよく使う勘定科目
| 取引内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| 電車・バス代 | 旅費交通費 |
| タクシー代 | 旅費交通費 |
| 取引先との飲食代 | 接待交際費 |
| 電話・インターネット代 | 通信費 |
| 事務用品購入 | 消耗品費 |
| 書籍購入 | 新聞図書費 |
| 広告費 | 広告宣伝費 |
| 家賃 | 地代家賃 |
freee会計の便利な機能
スマホアプリ
freeeのスマホアプリを使えばレシートを撮影するだけで経費入力が完了します。外出先での経費入力に便利です。
自動仕訳ルール
同じ取引先の仕訳を自動化できます。一度設定すれば毎回同じ勘定科目が自動で適用されます。
確定申告書の自動作成
日々の取引を登録しておけば確定申告書を自動で作成できます。e-Taxでそのまま電子申告も可能です。
税理士との共有
税理士をfreeeに招待することでリアルタイムでデータを共有できます。
freee会計でつまずきやすいポイント
勘定科目がわからない
ChatGPTに「この取引の勘定科目を教えてください」と聞くとすぐに教えてもらえます。
銀行連携がうまくいかない
インターネットバンキングの契約が必要な場合があります。銀行に確認してみましょう。
消費税の設定
課税事業者か免税事業者かによって設定が異なります。わからない場合は税理士に確認しましょう。
まとめ
freee会計は初心者でも使いやすいクラウド会計ソフトです。まず銀行口座を連携して自動取込を設定するだけで経理業務が大幅に楽になります。わからないことがあればfreeeのサポートやChatGPTに質問しながら進めていきましょう。
当ブログでは引き続き経理×AI活用の情報を発信していきます。ぜひブックマークしてください。
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