「弥生会計を導入したけど使い方がわからない」という方向けに、初心者向けにわかりやすく解説します。
弥生会計の初期設定
1. 事業所情報の設定
最初に事業所の基本情報を入力します。
設定する内容
- 会社名・屋号
- 住所・電話番号
- 業種
- 決算月
2. 銀行口座の連携
弥生会計に銀行口座を連携します。
手順
- 「口座管理」をクリック
- 「口座を追加」をクリック
- 銀行名を検索して選択
- インターネットバンキングのIDとパスワードを入力
- 連携完了
3. 勘定科目の確認
弥生会計には豊富なデフォルト勘定科目が用意されています。必要に応じてカスタマイズできます。
弥生会計の基本操作
取引の登録方法
スマート取引取込の場合
- 「スマート取引取込」をクリック
- 銀行口座・カードから自動取込された明細が表示される
- AIが提案した勘定科目を確認・修正する
- 「登録」をクリック
手動登録の場合
- 「取引の入力」をクリック
- 日付・勘定科目・金額を入力
- 「登録」をクリック
帳簿の確認方法
- 「帳簿・伝票」メニューをクリック
- 確認したい帳簿を選択
- 仕訳日記帳
- 総勘定元帳
- 現金出納帳
決算書の作成方法
- 「決算・申告」メニューをクリック
- 「決算書」を選択
- 内容を確認して印刷・保存
弥生会計の便利な機能
AIによる自動仕訳
スマート取引取込機能でAIが自動で勘定科目を提案します。使えば使うほど精度が上がります。
レシート取込
スマホアプリでレシートを撮影するだけで経費入力ができます。
確定申告・決算書の自動作成
日々の取引を登録しておけば確定申告書や決算書を自動で作成できます。
税理士との連携
弥生会計は税理士事務所での導入実績が多く、税理士との連携がスムーズです。
e-Tax対応
作成した確定申告書をそのままe-Taxで電子申告できます。
弥生会計の料金プラン
| プラン | 年額料金 | 対象 |
|---|---|---|
| セルフプラン | 13,800円 | 自分で経理をやる方 |
| ベーシックプラン | 26,000円 | サポートが必要な方 |
| トータルプラン | 39,800円 | 手厚いサポートが必要な方 |
初年度は無料キャンペーンが適用される場合があります。
3大クラウド会計ソフトの使いやすさ比較
| 項目 | 弥生会計 | freee | マネーフォワード |
|---|---|---|---|
| 初心者向け | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 機能の豊富さ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 税理士連携 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 料金 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| サポート | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
経理経験者や税理士と連携したい方には弥生会計が特におすすめです。
よくある質問
Q. 弥生会計とfreeeどちらがいいですか？
A. 経理初心者にはfreee、経理経験者や税理士と連携したい方には弥生会計がおすすめです。
Q. クラウド版とインストール版どちらがいいですか？
A. 現在はクラウド版（やよいの青色申告オンライン）がおすすめです。どこからでもアクセスでき、法改正にも自動対応します。
Q. データのバックアップは必要ですか？
A. クラウド版は自動でバックアップされるので不要です。
まとめ
弥生会計は国内シェアNo.1の信頼性と豊富な機能が強みのクラウド会計ソフトです。特に税理士と連携して使いたい方や経理経験者に最適です。まずは無料トライアルで試してみましょう。
当ブログでは引き続き経理×AI活用の情報を発信していきます。ぜひブックマークしてください。
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